Создание и сопровождение любых видов компаний специального назначения (SPV)
Мы предлагаем полный комплекс услуг по учреждению SPV (Special Purpose Vehicle) и сопровождению ее деятельности в рамках сделок секьюритизации и проектного финансирования.
Команда АКРА РМ обладает уникальным многолетним опытом структурирования сделок секьюритизации с различными классами активов.
Мы не подвержены санкционному риску — нет риска выхода из сделки и необходимости резервирования наших функций для SPV.
Прозрачная структура собственности АКРА РМ и диверсификация бизнес-направлений — дополнительный комфорт и гарантии для инвесторов.
Наши услуги:
Создание независимой структуры владения SPV:
- учреждение российского некоммерческого фонда или
- фонда по праву Королевства Нидерландов (stichting);
- подготовка всех необходимых документов;
- сопровождение деятельности фонда в течение сделки;
- ликвидация фонда.
Создание SPV, участие в организации сделки:
- учреждение SPV;
- открытие банковских счетов;
- организация бухгалтерского и налогового учета;
- предоставление комментариев по договорной и эмиссионной документации;
- иные организационно-административные услуги.
Сопровождение деятельности SPV:
- выполнение функций управляющей организации SPV;
- ведение бухгалтерского и налогового учета;
- подготовка обязательной отчетности;
- организация проведения банковских операций;
- представление интересов SPV перед третьими лицами;
- оказание услуг на стадии ликвидации SPV.
Раскрытие информации:
- отслеживание событий, подлежащих обязательному раскрытию;
- подготовка и публикация сообщений о существенных фактах;
- подготовка и раскрытие ежеквартальных отчетов;
- подготовка и раскрытие годовых отчетов.
Адаптация предложения и линейки услуг с учетом требований клиента
Благодаря обширному опыту работы и выполнению разных видов функционала как в рамках сделок структурированного финансирования, так и в иных бизнес-отраслях мы обладаем необходимыми знаниями и ресурсами для выполнения дополнительных функций и можем оперативно подстраиваться под изменения рынка и запросы наших клиентов.
Наша команда стояла у истоков российского рынка секьюритизации, формировала практику как по новым видам сделок, так и при реализации стресс-сценариев в рамках текущих проектов (триггеры перехвата сервиса, дефолты эмитента, и т. д.):
- участие в первых ипотечных сделках по праву РФ, учреждение первых ипотечных агентов;
- сопровождение первых трансграничных сделок секьюритизации факторинга;
- первая российская сделка секьюритизации автокредитов;
- первая сделка секьюритизации лизинга;
- первая российская сделка секьюритизации кредитов МСП;
- участие в планировании и разработке сделок с потребительскими кредитами;
- прохождение рейтингового процесса с присвоением выпуску максимального рейтинга по национальной шкале;
- участие в перехвате сервиса резервным агентом при дефолте основного сервисного агента по сделке;
- опыт сопровождения сделок при дефолте эмитента;
- разработка и внедрение регламента и процессов взаимодействия с резервными управляющей компанией и бухгалтерской организацией;
- участие в диалоге с Министерством юстиции РФ о правовом статусе российского некоммерческого фонда как учредителя SPV (в процессе);
- участие в трансграничных сделках структурированного финансирования в качестве Data Agent, Collateral Agent, Facilitation Agent;
- выполнение роли представителя владельцев облигаций в первых сделках реструктуризации облигационных займов.