АКРА присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «ТКХ» (RU000A0ZYCR1) на уровне А(RU)

Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «ТрансКомплектХолдинг» (далее — ООО «ТКХ») — материнской компании АО «Концерн «Калашников», контролирующей 49% его акций. Основанием для присвоения рейтинга служит эмиссионная документация и публичная безотзывная оферта. В соответствии с этими документами в случае неисполнения эмитентом своих обязательств АО «Концерн «Калашников» (оферент) обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода). АКРА исходит из понимания, что данная документация будет одобрена всеми уполномоченными органами акционеров и вступит в силу до истечения срока действия отлагательных условий.

В соответствии с методологией АКРА, учитывая высокий уровень кредитоспособности и низкую долговую нагрузку оферента, а также отсутствие у него значительных объемов обеспеченного долга, Агентством применяется упрощенный подход, в соответствии с которым кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу оферента.

Ключевые характеристики выпуска

Кредитный рейтинг поручителя

А(RU), прогноз «Стабильный»

Эмитент

ООО «ТрансКомплектХолдинг»

Тип ценной бумаги

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
серия БО-П01

Объем эмиссии

7 млрд руб.

ISIN

RU000A0ZYCR1

Дата окончания размещения

12.10.2017

Дата погашения

30.09.2027

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Впервые кредитный рейтинг облигаций ООО «ТрансКомплектХолдинг» ISIN RU000A0ZYCR1 серии БО-П01 был опубликован 09.10.2017. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты рейтингового действия (11.10.2017).

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных поручителем, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности поручителя не выявлены.

АКРА не оказывало ООО «ТрансКомплектХолдинг» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Log in

Forgot password

Sign up

Reset password

Reset password

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.